Angebot

Strukturierung

Strukturierung

  • Erarbeitung und Analyse von Finanzierungsstrukturen
  • Erstellung von Wirtschaftlichkeitsanalysen
  • Cash Flow & P&L-Simulationen
  • wirtschaftliche Prüfung von Rechtsdokumenten
  • Analyse von
    • bilanziellen Auswirkungen (u.a. Bewertungen, GuV Effekte, Konsolidierungen)
    • Risikoaspekten (Zinsänderungsrisiken, Anschlußfinanzierung, Marktpreisrisiken, operationellen Risiken usw.)
    • Liquiditätseffekten (Einfluß der Finanzierungskosten auf Liquiditätsplanung)
Finanzierungslösungen

Finanzierungslösungen

  • Unterstützung bei der Suche nach Investoren und Finanzierungspartnern
  • Organisation und Durchführung Due Diligence
  • Aufbereitung sämtlicher Investoren- und Bank-Unterlagen
  • Verhandlungen mit Investoren und Finanzierungspartnern
  • Analyse von Angeboten
Unternehmensnachfolge

Projektmanagement

  • Planung und Organisation des Vorhabens
  • Implementierung von Reporting- / Monitoring-Prozessen
  • Interim Management Finanzierungen & Treasury

Durch jahrelange Erfahrung in der Umsetzung von komplexen Finanzierungsstrukturen (mit und ohne Kapitalmarktbezug) bietet die Beratung ein Höchstmaß an Effizienz. Die Koordination von Banken, Investoren, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, aber auch interner Bereiche findet auf Augenhöhe statt. Die Erstellung professionell aufbereiteter Unterlagen für alle Projektabschnitte ist selbstverständlich.

Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge

Wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen als Verkäufer

  • beste Verkaufspreise durch breites Investorennetzwerk und fundierte Unternehmensbewertungen
  • Höchstmaß an Diskretion und Anonymität bei der Investorensuche
  • rationale Organisation und Durchführung des Verkaufsprozesses unter stetiger Berücksichtigung Ihrer emotionalen Belange

Wir

  • analysieren Ihr Unternehmen und bereiten es auf den Verkauf vor
  • ermitteln eine Kaufpreisspanne nach allen etablierten und marktüblichen Bewertungsmethoden
  • erstellen professionelle Vermarktungsunterlagen wie Term Sheet und Investorenpräsentation / Information Memorandum
  • finden aus mehr als 10.000 Kaufgesuchen den passenden Investor
  • unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung der Due Diligence
  • beraten beim Abschluss einer Absichtserklärung und den Vertragsverhandlungen bis zum Closing